المكتب الشريف للفوسفاط ينجح في أول إصدار عالمي لسندات هجينة بقيمة 1.5 مليار دولار
أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن نجاح إصدارها الأول من السندات الهجينة في الأسواق المالية الدولية، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، في خطوة وُصفت بالتاريخية على مستوى القارة الإفريقية.
وأوضحت المجموعة أن هذا الإصدار يُعد الأول من نوعه بالدولار بالنسبة لها، كما يمثل سابقة لشركة إفريقية في ولوج هذا النوع من الأدوات التمويلية في الأسواق العالمية، ما يعكس تطور موقعها ضمن خريطة الاستثمار الدولية.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية تروم تعزيز هيكلة التمويل وتنويع مصادره، مع تأكيد ثقة المستثمرين المؤسساتيين العالميين في متانة النموذج الاقتصادي للمجموعة.
وسجلت العملية إقبالاً قوياً من طرف المستثمرين، حيث فاق حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار بـ4.6 مرات، بمشاركة 176 مستثمراً يمثلون 23 دولة. وتم تحديد نسبة الفائدة (القسيمة) في 6.74% للشريحة القابلة للاسترداد في أبريل 2031، و7.37% للشريحة المستحقة في أبريل 2036.
وقد تم ترتيب هذا الإصدار من طرف مؤسسات مالية دولية بارزة، من بينها BNP Paribas وCiti وJPMorgan، ما يعكس مستوى الثقة في الملف الائتماني للمجموعة وقدرتها على الولوج إلى أسواق الرساميل بشروط تنافسية، رغم السياق الدولي المتسم بعدم الاستقرار.
ويهدف هذا الإصدار إلى دعم استراتيجية النمو للمجموعة، مع الحفاظ على توازن هيكلها المالي ضمن مستويات “درجة الاستثمار”. كما يستفيد من معاملة محاسبية تفضيلية وفق المعايير الدولية (IFRS)، حيث يُحتسب بالكامل ضمن حقوق الملكية، بينما تعتمده وكالات التصنيف الائتماني بنسبة 50% ضمن الأسهم، ما يعزز مرونة المجموعة في تدبير مديونيتها.
